Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Шаман уркхов рассказывает ему о могущественных духах, которые летают в небесах, производят гром и молнию, но не обращают внимания на людей. Блейд полагает, что эти истории могут оказаться просто местным фольклором - либо в них в самом деле отражены реальные факты. По его представлениям, ахх-са, таинственные духи, должны обитать где-то на юге, в низовьях реки; он решает добраться до них.

По настоянию разведчика уркхи связывают большой плот и пускаются вниз по течению. Блейд обещает, что приведет племя в страну обетованную, в мир добрых духов, где его волосатые друзья смогут жить в мире и покое, не боясь ни хищников, ни враждебных кланов. После двухнедельного пути они достигают благодатного теплого края, изобильного дичью и фруктами. Блейд считает, что находится уже в преддверии цивилизации, у границ заповедника.

Плот причаливает к берегу, уркхи разбредаются в ближайшей роще, с удовольствием пробуя невиданные фрукты, Блейд же идет на разведку. Он действительно находит некую установку, свидетельствующую о высокоразвитой культуре, но столь древнюю, что она уже не представляет интереса. По некоторым признакам ему становится ясно, что район, в котором он очутился, обитаем. Встревоженный разведчик спешит обратно к плоту, к племени, которое он привел в эти края.

Поздно! Он находит только трупы. Все уркхи перебиты мужчины, женщины, дети, старики; все они пали жертвами какого-то местного воинственного племени, более многочисленного и развитого, владеющего металлическим оружием.