Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Кроме того, на стороне фра готовы выступить клоты, полуразумные звери, мощные и смертельно опасные в бою, истинные аборигены мира Иглстаза. Один из них, Ффа, становится другом Блейда и сопровождает его в дальнейших странствиях.

Разведав силы кастелов, Блейд собирает всех боеспособных воинов, стрелков и меченосцев, и наносит поражение отрядам колдуна; затем спускается с гор на равнину и блокирует главное поселение, в котором скрылся Брин. Расставаясь с Лиллой, которая ждет от него ребенка, будущую бартайю рода Фра, странник передает ей дар пирокинеза, полученный от таллахского жреца; отныне его потомки в Иглстазе будут владеть этой чудесной способностью и сумеют защитить свой народ.

Воины Блейда засыпают крепость кастелов горящими стрелами, ее деревянные стены и башни повержены, ворота распахнуты. Но Блейд собирается продемострировать врагам и свою магическую силу, дабы устрашить их на долгие годы: он вызывает Брина на телепатический поединок с помощью волшебного кристалла харра, усилителя ментальных способностей. Одержав победу над колдуном, Блейд прощается со своими соратниками и друзьями у стен догорающей вражеской крепости; его дела в этой части Иглстаза закончены, можно отправляться на запад, на поиски древней базы паллатов.

Блейд странствует по лесам и степям Иглстаза вместе с верным Ффа. Они добираются до города клана Тейдов, живущих на границе засушливой равнины; их бартайя Гардана, древняя и мудрая колдунья, подсказывает путнику дальнейшую дорогу.