Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Ему дозволяют поселиться в городе, посещать Лейн на ее вилле; наконец Джеббел решает, что пришелец готов ксерьезному разговору.

Он предлагает Блейду заключить союз. Последнее врнмя ситуация на Эрде чревата взрывом; этот мир стабильности и порядка стоит на грани войны, ибо многие Директории начали питать склонность к сепаратизму. Шпионы Джеббела установили, что в Юго-Западной Директории разработано и испытано некое устройство ( транслятор массы, местный аналог лейтоновской установки ), которое якобы способно доставлять людей и взрывчатые вещества на любые расстояния. Джеббел, выяснивший под воздействием гипноза и наркотиков цель появления Блейда в реальности Эрде, предлагает ему отправиться на острова юго-западных, разыскать и уничтожить эту установку. Блейд соглашается; это задание вполне отвечает его миссии.

Но затем происходит нечно непонятное: в один из вечеров на глазах у странника гибнет Эрлин Лейн, а сам он едва спасается от смерти. Блейд подозревает, что Джеббел начал двойную игру, и бежит из столицы. В течение долгих недель он странствует по огромному острову Центральной Директории, перебираясь из города в город, пуская в ход все свое искусство разведчика; наконец он оказывается на далекой переферии, в дремучих лесах, где укрываются местные диссиденты - полубандиты, полуконтрабандисты, торгующие наркотиками. Блейд примыкает к ним, надеясь, что на этом дне удастся разыскать нужные связи - например, с агентами юго-западных, через которых можно будет подобраться к транслятору массы.