Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Где-то далеко, в центре плоскогорья, лежит сказочный город Урсит, в котором обитают владычицы этого мира: Астар, Божественная Королева, Исма, Верховная Жрица, и тысяча избранных женщин-воительниц со своими служанками-мейдаками. В Урсите находится и Питомник - место, где держат немногочисленных и слабых мужчин, источник семени, позволяющего дать жизнь новым поколениям.

Тарн, древний, умирающий мир... В нем еще не забыты достижения прошлого - телепортация, энергетический колодец, силовые экраны, установки для управления погодой, способы обработки мейна - но без настоящих мужчин, продолжателей рода, страна клонится к упадку. Знания и машины - в руках ньютеров, неспособных к размножению; избранная же тысяча просто живет, легко и бездумно, ожидая пришествия Спасителя - великого бога Мазды.

Блейд попадает в руки Хончо, ньютера высокого ранга, правителя северной области страны. Хончо - уникальное создание; ему, в отличие от остальных ньютеров, присущи человеческие пороки - коварства, изощренный злобный разум, эгоизм и огромное честолюбие. Он мечтает захватить власть в стране с помощью дикарей-питцинов, обитающих у подножия тарниотского плоскогорья; их король, жестокий Орг, давно хочет ворваться в сказочный древний Тарн, где всегда тепло и много пищи. Однако силовые экраны, питаемые энергетическим колодцем Урсита, надежно защищают плато.

Хончо держит пленника в заточении в огромной старой башне и в определенный момент предлагает ему женщину, Зулькию, прекраснейшую из мейдак Урсита.