Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Попытка оказалась удачной: Блейд очнулся в лесу, в гористой местности,и над ним ярко пылали девять синих звезд. Почти сразу же он был атакован какой-то жуткой тварью; прикончив ее, странник решил дождаться утра. Затем он спустился на лесистую равнину и обнаружил там разгромленную деревню, заваленную трупами жителей. Ему удалось разыскать очень хорошенькую и страшно перепуганную девушку, которая вначале отдалась ему, а затем объяснила, что произошло с ее соплеменниками.

На севере этого мира лежал материк Вордхолм, огромная лесная страна, население которой, сосредоточенное в ряде городов и поселков, находилось примерно на уровне семнадцатого века Земли. Все поселения были хорошо укреплены, охранялись опытными воинами, отлично владевшими и мечами, и мушкетами; у них были даже примитивные пушки. На юге, за морем, находилась гораздо более развитая страна Райдбар, обладающая регулярной армией. Ее солдаты имели на вооружении тепловые излучатели, взрывчатку, аэропланы и металлические суда. Оба континента долгое время находились в состоянии необъявленной войны: солдаты Райдбара совершали налеты на жителей Вордхолма, захватывая их в рабство; вордхолмцы, мужественные люди и прекрасные воины, довольно успешно оборонялись.

Однако несколько лет назад ситуация в северном Вордхолме значительно ухудшилась.