Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Что касается тазпа, то он оказался обычным человеком, одним из уведенных в рабство вордхолмцев, но полностью "перепрограммированным" на повиновение какому-то неведомому хозяину. Взвесив все имеющиеся факты, Блейд решил, что в полярной области планеты скрываются прищельцы из космоса, цель которых - уничтожение населения и захват планеты. Эта гипотеза объясняла и особый интерес паллатов к миру Синих Звезд, поскольку они тщательно следили за высокоразвитыми, но агрессивными цивилизациями.

Вместе с группой ирдальцев Блейд тронулся в путь по реке на баркасах. Их целью являлся Тегран, крупнейший из городов северного Вордхолма, расположенный на острове посреди озера и потому недосягаемый для драконов. Путники достигли озера, из города навстречу им вышли корабли с воинами, но в этот момент на воду опустился летательный аппарат - военный патруль райдбарцев. Корабли Тенграна были уничтожены тепловым оружием, Блейд пленен и связан. Затем аэроплан поднялся в воздух и понес пленника на юг, за тысячи миль от Вордхолма.

Так Блейд оказался на южном материке. После ряда приключений его выкрадывают члены подпольной повстанческой организации, которые борются против правительства Райдбара. Они перевозят спасенного на тайную базу повстанцев в удаленной от столицы местности, в санаторий, которым руководит доктор Лейя Линдас, прекрасная молодая женщина; вскоре она становится любовницей Блейда. Он знакомится также с синекожим мутантом Стреймом, одним из главарей повстанцев.

От Стрейма и Лейи Блейд получает новую информацию.