Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Тем временем правительственные войска нападают на базу повстанцев и уничтожают ее. Блейд, Стрейм, Лейя и несколько десятков их соратников бегут, захватывают летательный аппарат и переносятся в Вордхолм, в город Тенгран. Здесь, на острове, на севере страны, будет их новая база. Жители Тенграна поддерживают их.

Затем Блейд на мощном аэроплане пытается достичь северного полюса. Он действительно обнаруживает там базу Дорвата - гигантский подземный многоэтажный бункер, построенный для него менелами, пришельцами из космоса. В бункере располагаются лаборатории, три сотни охранников, несколько сотен рабов и "девушек для наслаждения", похищенных из поселков Вордхолма. На нижнем этаже бункера находится гравитационный колодец, который ведет вниз, в корабль менелов.

Блейд вступает в контакт с Кайном Дорватом. Тот, оказывается, осведомлен о пришельце из иного мира, ибо имеет в Райдбаре собственную шпионскую сеть. Дорват предлагает страннику союз, ибо жаждет избавиться от опеки менелов, захватить их корабль и в полном смысле стать повелителем планеты.

Итак, он просит у Блейда помощи в уничтожении менелов и за это предлагает ему пост "второго человека в государстве"; пока же хозяин ледяной крепости пытается ублажить странника, посылая к нему все новых "девушек для наслаждения". Блейд опрашивает девушек, затем сам проводит разведку в бункере, выясняя число охранников, местоположение источника энергии и пульта связи, с помощью которого Дорват ведет беседы с представителем менелов.