Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Итак, Блейд приходит в себя в роскошном саду гарема местного правителя. Казалось бы, он попал в превосходное место, но... Но при переносе в Измерение Икс на этот раз с ним сыграли дурную шутку - он трансформировался в беспомощного младенца! ( Конечно, сохранив все умственные способности и желания взрослого человека.) Он пробует переслать на Землю какой-нибудь объект, и с ужасом убеждается, что последняя надежда на спасение, которую он возлагал на ТЛ-2, исчезла; связь с телепортатором внезапно прерывается.

К счастью, его находит Вэлли, одна из наложниц Измира, владыки Зира, страстно любящая детей; своих у нее нет, так как Измир - дряхлый старик. Вэлли прячет младенца Блейда и выкармливает его. Выясняется, что он растет исключительно быстро - за три-четыре дня достигает возраста пятилетнего ребенка.

Блейд расспрашивает Вэлли о положении в Зире. Оказывается, всеми делами страны заправляет могущественный верховный жрец Каста, злой колдун, крайне непопулярный среди народа и армии. Измир стар и не имеет наследников, кроме дочери Хирги, которая всецело предана Касте. Блейд решает проникнуть ночью в спальню владыки и выдать себя за божество, явившееся в Зир в облике ребенка.

План его удается. Пораженный Измир, убедившись, что чудесный ребенок растет не по дням, а по часам, объявляет Блейда наследником престола, поручив его охрану верному офицеру армии Зира - капитану Огьеру.