Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Он возвращается во дворец, собирает армию, назначает верного Огьера генералом, переправляется через северный пролив и разбивает хиттов в кровопролитном сражении; затем бросается преследовать их предводителя и попадает в плен. Однако ему удается обмануть вождя хиттов и проникнуть в тайну племени. Вместе с северянами Блейд посещает некую огромную пещеру в горе, расположенной на далекой северной равнине; там находятся высеченные из цельных алмазов статуи всех королей хиттов - начиная с их королевы-прародительницы. Эта сверкающая статуя прекрасной женщины чарует Блейда, он ощущает какую-то волшебную связь с ней.

Спустя некоторое время странник бежит в Зир с помощью изготовленного в тайне воздушного шара. В стране произошли большие изменения; Измир умер и власть поделена между двумя враждующими силами - Кастой с его жрецами, и Огьером, возглавившим армию. Возвращение Блейда вдохновляет Огьера на открытое выступление против Касты. Он ведет армию к лабиринту и вступает в сражение с вооруженными отрядами жрецов; Блейд же тем временем спускается в лабиринт, чтобы уничтожить Касту.

Начинается самая захватывающая часть его приключения - исследование таинственного лабиринта колдуна. Вначале Блейд разыскивает комнату Хирги ( она переселилась в лабиринт после смерти отца ) и раскрывает ее тайну. Он прячется за дверью и наблюдает за женщиной, которая лежит обнаженная на своем ложе и явно ждет кого-то. Блейд заинтригован, он понимает, что сейчас появится его таинственный соперник. И этот соперник приходит - человекоподобное чудовище, покрытое чешуей, с мордой не то крокодила, не то быка.