Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Проблема, однако, заключается в том, что Краснобородый - феноменально сильный человек ( физически он сильнее Блейда ). Разведчик вызывает его на поединок, надеясь на свой топор, но Геторикс предпочитает рукопашную схватку. Противники бьются врукопашную перед всем пиратским воинством, и Блейду почти проигрывает схватку - несмотря на знание приемов карате. Наконец он находит выход - выдирает из рыжей бороды Геторикса длинную прядь волос и, используя ее как удавку, душит пирата. Затем происходит ссора: одни разбойники - за Блейда, другие желают отомстить ему за гибель предводителя. Побеждает партия нового вождя, но при этом его самого серьезно ранят. Блейд теряет сознание.

Он приходит в себя в каюте флагманского корабля. Флот пиратов, под командой одного из сторонников Блейда, плывет к берегам королевства Вота. На судне находится также Талин, но ее к раненому Блейду не допускают. В этом юной принцессе препятствуют не пираты, а жрица Друзилла, глава ордена друсов, женщина, о которой Блейд мечтал с тех пор, как увидел ее в лесу. По определенным соображениям она странствовала с пиратами ( которые почитают и боятся ее не меньше, чем народ альбов ). Блейд покорил Друзиллу и она взялась за его лечение. Жрица также не прочь заняться с ним любовью - но довольно необычным способом, так как нормальные сношения с мужчинами членам ордена запрещены.

Друзилла погибает в одну из штормовых ночей - Талин, обуянная ревностью, сталкивает ее за борт.