Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Вскоре у него появляются верные друзья в стане монгов; один из них - воевода Растум, мечтающий свергнуть бесноватого Тамбура и захватить власть над ордой степных воинов.

Тем временем вождь, убедившись в бесплодности штурма гигантской стены, решает обойти ее с востока и неожиданно обрушиться на земли Ката. Он уводит свою армию от столицы. Долгие недели монги странствуют в суровых степях, затем пробираются на юг через дикие обледенелые горы, у отрогов которых заканчивается стена. Наконец, после утомительного перехода, орда попадает в Кат, к одному из приморских городов далеко на востоке. Тамбур отдает приказ о штурме, и Блейд, желая заслужить свободу, просит разрешения участвовать в битве. Жестокосердная Садда полюбила странника и хочет стать его супругой; она обещает свергнуть брата и отдать войско монгов в руки своего возлюбленного. Параллельно Блейд участвует во втором заговоре - совместно с Растумом; этому отважному воину он доверяет гораздо больше, чем Садде.

После ожесточенного сражения монги, под водительством Растума и Блейда, берут штурмом город катиан. Затем следует пир в честь победы, на котором сторонники Растума убивают Кхада Тамбура, Садду и их охрану. Воевода, при поддержке Блейда, захватывает власть, и войско двигается на запад, к столице империи.

Растум, однако, не желает кровопролития. Переход через горы и битва у приморского города сильно ослабили орду, и новый вождь надеется вступить в мирные переговоры с императрицей, испросив у нее земли для поселения монгов.