Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Блейд, присутствующий на приеме ( в качестве охранника принца ), предлагает свои услуги в качестве военачальника; царь, бросив на него многозначительный взгляд, обещает подумать на сей счет.

Армия амазонок отплывает на восток, Блейду же дают понять, что он получит пост главнокомандующего, если согласится на домогательства Дасмона. Он решает обмануть царя. В одну из ночей страннику удается заманить Гралию в свои покои, где он берет ее силой; после нескольких встреч девушка становится его верной союзницей. Блейд велит ей собираться в дорогу, а сам испрашивает у царя патент на командование армией, передав, что готов посетить владыку этой же ночью. Как только документ попадает ему в руки, он связывает доставившего его сановника и бежит вместе с Гралией.

Они поднимаются в горы над Голубым Дворцом, к лаборатории старого Лартака, похищают планер и пересекают на нем море, прибывая в Сас, райнитский порт, как раз в тот момент, когда отряды амазонок высаживается на берег. Блейд предъявляет приказ царя, берет войско под свою руку и направляется на юг, в лагерь, где Тагор, император Райны, собирает свою армию.

Начинается поход. Блейд ведет свои корпуса рядом с имперскими колесничими, лучшими воинами Райны, и всячески поощряет контакты девушек с солдатами из этих привилегированных частей. В одной из бесед с Тагором, с которым он подружился, странник раскрывает свой план: лаской и нежностью райнитских мужчин покорить амазонок, сломить нелепые меотские традиции.