Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Царь Меотиды Дасмон, вместе со своим сыном и наследником юным Тархионом, обитает в роскошном Голубом Дворце, стены и башни которого возносятся над прибрежным городом Меотом, столицей страны.

Блейд не сразу узнает о нравах и обычаях меотов. Он попадает в эстард, поселение государственных рабов, и трудится некоторое время в каменоломнях, наблюдая и за невольниками, и за охранницами-амазонками. Эти девушки, прекрасные, сильные и воинственные, вызывают у него восхищение. Он, однако, не понимает, каким образом меоты продляют свой род - ни у одной из молодых женщин нет возлюбленного.

Эстард посещает юный Тархион, наследник престола, вместе со своим наставником, старым мудрецом Лартаком. На их глазах Блейд ссорится и вступает в схватку с Кавассой, одной из лучших воительниц Меотиды; причиной ссоры является повышенное внимание, которое странник уделил Гралии, подруге Кавассы. Блейд побеждает в поединке, но щадит жизнь Кавассы, после чего Тархион - в нарушение всех меотских традиций - решает взять чужеземного воина в свою охрану. Как полагает Блейд, это вызвано восхищением юноши перед его воинским искусством и великодушием.

Он переселяется в Голубой Дворец, в комнату неподалеку от покоев наследника, несет охрану перед его дверью и обучает молодых амазонок искусству рукопашного боя. У него устанавливаются добрые отношения со старым Лартаком, философом, математиком и механиком, наделенным неуемной любознательностью; в частности, старец построил планер, хранящийся в его пещерной лаборатории на вершине горы, который он демонстрирует своему новому другу.