Ричард Блейд, шпион ее Величества, герой и странник   ::   Лорд Джеффри

Однако в самый последний момент ему приходит в голову, что подобное общество должно охранять природу, создавая в своем мире многочисленные заповедники; он воображает эти области дикой природы - и оказывается в саванне, на берегу огромной реки.

Блейд начинает исследовать местность, предполагая, что ему все-таки удалось попасть на цивилизованную планету - только в один из ареалов, где сохраняется первозданная флора и фауна. В саванне множество травоядных животных; у реки гнездятся птицы; нигде не видно дорог и строений, и в ясном чистом небе нет никаких признаков летательных аппаратов. Блейд устраивает лагерь, охотится, в любую минуту ожидая, что смотрители этого прекрасного заповедника обнаружат браконьера. Никто, однако, его не беспокоит.

Через пару дней он натыкается на следы огромного хищника саблезубого тигра-махайрода. Он изучает останки человекоподобных существ, которых загрыз зверь, и приходит к мнению, что это первобытные охотники. Вскоре тигр пытается напасть и на него, но Блейд убивает чудовище. Сняв со зверя шкуру, он облачается в этот плащ и разыскивает стойбище аборигенов.

Они встречают пришельца как божественного посланника, ибо Блейд избавил туземцев от терроризировавшего их махайрода. Странник остается с племенем волосатых уркхов, наблюдая их нравы и пытаясь выяснить, куда же он все-таки попал - в первобытный мир или в гигантский заповедник, где в естественных условиях сохраняется древний растительный и животный мир планеты.